S'initier
S'initier entre la naissance et 25 ans.
Commencer à épargner, en créant une épargne de précaution pour anticiper les coups durs mais aussi en visant un peu sur le long terme avec l'ouverture d'un contrat d'assurance vie par exemple.
Vos objectifs
Il n'y a pas d'âge pour épargner et investir mais il y a un objectif pour chaque moment de vie !
VOTRE PROJET PATRIMONIAL
Aucune règle n’existe en la matière si ce n’est d’épargner à votre rythme et selon vos capacités financières.
Votre conseiller en gestion de patrimoine Egeo Conseil vous accompagne grâce à une approche humaine sur-mesure et à long terme.
Particuliers ou chefs d’entreprise, à différentes étapes de votre vie, votre objectif patrimonial change. De la création de patrimoine, à l’optimisation en passant par la fructification, nous associons notre expérience et notre savoir-faire au service de votre projet patrimonial.
Les 5 grandes étapes pour constituer un patrimoine
Épargne
Renforcer l'épargne financière entre 25 et 35 ans avec l'ouverture d'un PER et augmentation des versements réguliers en assurance vie. Se constituer un patrimoine immobilier ou acheter des parts de SCPI
Valoriser
Le valoriser entre 35 ans et 45 ans.
Dynamiser l'épargne financière en diversifiant son portefeuille d'investissement.
Optimiser
L'optimiser entre 45 ans et 55 ans.
Vérifier les solutions financières mises en place par rapport à ses objectifs et adapter ses investissements en fonction de la situation actuelle et à venir.
Disposer
En disposer de 55 ans à l'infini.
Préparer sa retraite et la donation à ses enfants.
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Pour nous, vous êtes toujours le bienvenu, que ce soit pour demander conseil ou pour nous confier une opération. Vous avez toute notre attention !
Nous sommes l’alliance de la jeunesse, de la connaissance et de l’expérience pour penser et élaborer ensemble la meilleure des stratégies patrimoniales.
Bienveillance
Confiance
Engagement
Polyvalence