Le conseil patrimonial dont vous avez besoin
EGEO CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET
Parce qu’il n’y a pas meilleur moteur qu’une équipe au point d’équilibre entre le dynamisme de la jeunesse et la sagesse d’une expérience maintenant bien acquise.
M. Mancuso, fondateur d'Egeo Conseil
- Etape 1
- Etape 2
- Etape 3
- Etape 4
- Etape 5
PREMIER ÉCHANGE
En visioconférence, par téléphone ou à votre domicile, nous nous rencontrons. C’est l’occasion de faire connaissance en vous présentant le cabinet Egeo Conseil, son savoir-faire et son accompagnement. Mais c’est aussi le moment de nous faire part de votre situation personnelle et professionnelle.
Cette première consultation est gratuite et sans engagement.
DÉFINITION DU PROFIL DE RISQUE
À partir des informations transmises lors du premier entretien, votre conseiller Egeo établit votre profil de risque, aussi appelé profil investisseur. Il est établi en fonction de votre horizon d’investissement, de votre capacité d’épargne et de votre appétence au risque.
Grâce à cette étude, votre conseiller pourra analyser les solutions les plus adaptées à votre projet patrimonial.
ÉLABORATION DES PRÉCONISATIONS
Au terme d’une analyse objective de votre patrimoine, en tenant compte de votre famille et de vos objectifs de vie, votre conseiller étudie et développe les préconisations patrimoniales les plus adaptées.
Ses préconisations sont personnalisées et prennent en compte l’aspect juridique, fiscal et financier.
MISE EN OEUVRE DU BILAN PATRIMONIAL
Après vous avoir découvert vos préconisations patrimoniales et en prenant un temps de réflexion, il est temps d’agir.
Une fois toutes vos interrogations réglées, vos doutes dissipés, votre conseiller entame les démarches pour mettre en oeuvre les solutions sélectionnées.
LE SUIVI DE VOTRE PROJET PATRIMONIAL
L’histoire ne s’arrête pas là. Une fois les solutions mises en place suite à ce premier bilan patrimonial, un suivi annuel voir trimestriel est entretenu. Ce point permet de maintenir vos investissements adaptés à votre situation, situation qui évolue au fil des années.
Choisir un conseiller Egeo, c’est s’engager dans un projet patrimonial au long terme.
NOTRE OBJECTIF
Être un véritable moteur de croissance pour nos clients en leur offrant un accompagnement et un suivi avec de véritable spécialiste du placement, du financement et de l'immobilier.
NOS CLIENTS EN PARLENT LE MIEUX
L'ACCOMPAGNEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN
De l’analyse de votre situation, vous êtes conseillé et accompagné à chaque étape. La disponibilité de notre équipe, la qualité et le choix des produits proposés, la précision des informations sont indispensables à un placement serein. Ceci est pour nous un axe majeur de notre méthode.
POURQUOI CHOISIR EGEO CONSEIL ?
- Bénéficier d’un conseil d’expert peut vous ouvrir à des opportunités auxquelles vous n’auriez pas pensées.
- Bien investir nécessite des connaissances et un suivi expert ; notre métier est de vous offrir cette opportunité.
- Parce qu’il n’y a pas meilleur moteur qu’une équipe au point d’équilibre entre le dynamisme de la jeunesse et la sagesse d’une expérience maintenant bien acquise.
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Rien ne vaut une rencontre physique ou téléphonique pour vous faire un avis !