Vos objectifs.
VOTRE PROJET PATRIMONIAL
Aucune règle n’existe en la matière si ce n’est d’épargner à votre rythme et selon vos capacités financières. Votre conseiller en gestion de patrimoine Egeo Conseil vous accompagne grâce à une approche humaine sur-mesure et à long terme.
Particuliers ou chefs d’entreprise, à différentes étapes de votre vie, votre objectif patrimonial change. De la création de patrimoine, à l’optimisation en passant par la fructification, nous associons notre expérience et notre savoir-faire au service de votre projet patrimonial.
LES 5 GRANDES ÉTAPES POUR CONSTITUER UN PATRIMOINE
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S’initier
S'initier entre la naissance et 25 ans.
Commencer à épargner, en créant une épargne de précaution pour anticiper les coups durs mais aussi en visant un peu sur le long terme avec l'ouverture d'un contrat d'assurance vie par exemple.
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Épargne
Renforcer l'épargne financière entre 25 et 35 ans avec l'ouverture d'un PER et augmentation des versements réguliers en assurance vie. Se constituer un patrimoine immobilier ou acheter des parts de SCPI
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Optimiser
L'optimiser entre 45 ans et 55 ans.
Vérifier les solutions financières mises en place par rapport à ses objectifs et adapter ses investissements en fonction de la situation actuelle et à venir.
