Gestion privée

Parce qu’il n’y a pas meilleur moteur qu’une équipe au point d’équilibre entre le dynamisme de la
jeunesse et la sagesse d’une expérience maintenant bien acquise.
M. Mancuso, fondateur d'Egeo Conseil

Immobilier

Assurance

Financier

Défiscalisation

NOTRE CABINET

Egeo Conseil

Le conseil patrimonial dont vous avez besoin

Bienveillance

Confiance

Engagement

Polyvalence

Prendre rendez-vous

Premier échange

En visioconférence, par téléphone ou à votre domicile, nous nous rencontrons. C’est l’occasion de faire connaissance en vous présentant le cabinet Egeo Conseil, son savoir-faire et son accompagnement. Mais c’est aussi le moment de nous faire part de votre situation personnelle et professionnelle.

Cette première consultation est gratuite et sans engagement.

Définition du profil de risque

À partir des informations transmises lors du premier entretien, votre conseiller Egeo établit votre profil de risque, aussi appelé profil investisseur. Il est établi en fonction de votre horizon d’investissement, de votre capacité d’épargne et de votre appétence au risque.

Grâce à cette étude, votre conseiller pourra analyser les solutions les plus adaptées à votre projet patrimonial.

Élaboration des préconisations

Au terme d’une analyse objective de votre patrimoine, en tenant compte de votre famille et de vos objectifs de vie, votre conseiller étudie et développe les préconisations patrimoniales les plus adaptées.

Ses préconisations sont personnalisées et prennent en compte l’aspect juridique, fiscal et financier.

Mise en oeuvre du bilan patrimonial

Après vous avoir découvert vos préconisations patrimoniales et en prenant un temps de réflexion, il est temps d’agir.

Une fois toutes vos interrogations réglées, vos doutes dissipés, votre conseiller entame les démarches pour mettre en oeuvre les solutions sélectionnées.

Le suivi de votre projet patrimonial

L’histoire ne s’arrête pas là. Une fois les solutions mises en place suite à ce premier bilan patrimonial, un suivi annuel voir trimestriel est entretenu. Ce point permet de maintenir vos investissements adaptés à votre situation, situation qui évolue au fil des années.

Choisir un conseiller Egeo, c’est s’engager dans un projet patrimonial au long terme.

Premier échange

En visioconférence, par téléphone ou à votre domicile, nous nous rencontrons. C’est l’occasion de faire connaissance en vous présentant le cabinet Egeo Gestion Privée, son savoir-faire et son accompagnement. Mais c’est aussi le moment de nous faire part de votre situation personnelle et professionnelle.

Cette première consultation est gratuite et sans engagement.

Définition du profil de risque

À partir des informations transmises lors du premier entretien, votre conseiller Egeo établit votre profil de risque, aussi appelé profil investisseur. Il est établi en fonction de votre horizon d’investissement, de votre capacité d’épargne et de votre appétence au risque.

Grâce à cette étude, votre conseiller pourra analyser les solutions les plus adaptées à votre projet patrimonial.

Élaboration des préconisations

Ses préconisations sont personnalisées et prennent en compte l’aspect juridique, fiscal et financier.

Mise en oeuvre du bilan patrimonial

Après vous avoir découvert vos préconisations patrimoniales et en prenant un temps de réflexion, il est temps d’agir.

Une fois toutes vos interrogations réglées, vos doutes dissipés, votre conseiller entame les démarches pour mettre en oeuvre les solutions sélectionnées.

Le suivi de votre projet patrimonial

Choisir un conseiller Egeo, c’est s’engager dans un projet patrimonial au long terme.

Être un véritable moteur de croissance pour nos clients en leur offrant un accompagnement et un suivi avec de véritable spécialiste du placement, du financement et de l'immobilier.

Notre mission est de vous guider dans la création de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs de vie. Les conseillers Egeo collaborent avec les meilleurs partenaires du marché afin de vous aider à augmenter votre capital, protéger votre famille, réduire votre impôt ou encore préparer votre retraite. Tout cela en toute simplicité avec un accompagnement unique renforcé par une expérience solide et une savoir-faire transversale.

Bénéficier d’un conseil d’expert peut vous ouvrir à des opportunités auxquelles vous n’auriez pas pensées. Bien investir nécessite des connaissances et un suivi expert ; notre métier est de vous offrir cette opportunité. Parce qu’il n’y a pas meilleur moteur qu’une équipe au point d’équilibre entre le dynamisme de la jeunesse et la sagesse d’une expérience maintenant bien acquise.

Contactez-nous

L'ACCOMPAGNEMENT
DONT VOUS AVEZ BESOIN

De l’analyse de votre situation, vous êtes conseillé et accompagné à chaque étape. La disponibilité de notre équipe, la qualité et le choix des produits proposés, la précision des informations sont indispensables à un placement serein. Ceci est pour nous un axe majeur de notre méthode.

Constituer et valoriser son patrimoine

Face aux incertitudes de notre société, nombreux sont les français à se tourner vers la création de leur patrimoine. Il existe de nombreux moyens de constituer et valoriser son patrimoine : placement financier, assurance-vie, investissement immobilier, épargne retraite, défiscalisation, solutions de diversification.

Conseil en immobilier et placement

Avec une fiscalité parfois complexe, l’avis d’un expert vous apporte confort et sérénité dans vos choix. Nous sommes là pour vous guider et répondre avec précision à toutes vos interrogations.

Réduire ses impôts

Alors que les mesures fiscales sont toujours aussi nombreuses et complexes, la pression fiscale des contribuables reste forte ces dernières années. Il existe un ensemble de dispositifs qui permettent de réduire vos impôts de différentes manières.

Préparer sa retraite

La préparation à la retraite peut prendre des formes très variées. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de mettre en place une véritable stratégie le plus tôt possible.